Фантазия смотреть в хорошем качестве (1940)

Аниматоры Диснея устанавливают картины в Западную классическую музыку, поскольку Леопольд Стоковский дирижирует Филадельфийским Оркестром. "Ученик Волшебника" показывает Микки-Мауса как стремящегося фокусника, который переступает через его пределы. "Обряд Весны" рассказывает историю развития от одноклеточных животных к смерти динозавров. "Танец Часов" является комическим балетом, выполненным страусами, гиппопотамами, слонами и аллигаторами. "Ночь на Лысой Горе" и "Аве Мария" установила силы темноты и света друг против друга, поскольку дьявольская пирушка прервана тем, чтобы выйти из нового дня.